第一次使用 WealthSight?按这条最小路径上手:无需集齐全部历史数据,先用手头文件导入建立持仓基线,核对持仓和现金、补充数据源,再逐步补齐历史。
想先看看 WealthSight 能做什么?示例账套提供一套完整的模拟投资数据,可以直接体验持仓分布、历史回溯、归因和模拟分析。
理解 WealthSight 的核心概念:账套、投资标的、交易记录、持仓、维度和数据源之间的关系,为导入和分析打好基础。