编辑投资标的

WealthSight 编辑投资标的用于修正或完善已有标的的信息，例如名称、别名、币种、数据源插件、参考标的和统计维度。标的配置会影响价格更新、历史数据维护、持仓分组和后续分析结果。

编辑时 编码不可修改。编码已经关联交易、持仓和历史数据，避免修改后造成数据断链。

基本信息

编码：标的在系统中的唯一识别码，编辑时不可修改。
名称：标的显示名称，用于列表、图表和分析报告展示。
别名：可选。适合把多个实际标的按同一分析口径归类，例如同一基金的不同份额类别。
币种：标的价格所属币种，例如 CNY、USD、HKD。币种会影响市值换算和本位币金额。

如果编码确实填错，通常更稳妥的做法是新建正确标的，再谨慎处理原标的关联数据。

数据配置

数据配置决定系统如何获取最新价格和历史价格：

报价插件：用于获取最新价格。
报价识别码：该报价插件识别标的所需的代码。
历史插件：用于获取历史价格。
历史识别码：该历史插件识别标的所需的代码。
参考标的：可选。用于在标的详情中同步查看参考标的价格走势，便于对比。

不同插件可能使用不同识别码。例如同一个港股标的，有的插件可能使用 00700，有的插件可能使用带市场后缀的代码。请以插件查找或插件说明为准。

数据源查找

编辑窗口提供两个辅助查找页签：

报价插件查找：输入代码或名称，在所有可用报价插件中搜索标的。可以测试价格，也可以将结果引用到当前表单。
历史插件查找：使用当前标的编码和名称查找历史插件识别码。可以测试历史数据，并引用匹配结果。

如果测试失败，通常需要检查插件配置、网络状态、识别码格式或该插件是否支持对应市场。

统计维度

统计维度用于持仓分布、历史对比和归因分析中的分类汇总。只有已启用的维度会在此处显示。

建议使用稳定、一致的维度值。系统初始化的默认维度包括“品类”、“特性”、“行业”、“交易市场”、“地域”，例如品类可使用“股票、债券、黄金、REIT、现金”，交易市场可使用“A股、港股、美股、其他市场”，地域可使用“中国内地、香港本地、美国、全球、其他地域”。相同含义的维度值尽量保持同一写法，避免后续统计时被拆成多个分组。

修改建议

只改展示口径时，优先改名称、别名和统计维度。
更换数据源前，先测试新插件返回的数据是否正常。
修改币种前，确认历史价格和交易金额是否仍能正确理解。
参考标的只用于对比分析，不会把两个标的的持仓合并。

保存前检查

保存前建议确认：

币种与报价价格的币种一致。
报价插件和历史插件的识别码都能正常测试。
维度值符合当前统计口径。
如果该标的需要历史分析，已经配置历史插件和历史识别码。

常见问题

编辑时为什么不能改编码？ 编码关联交易、持仓和历史数据。变更编码容易造成数据断链，如确需变更，建议删除后重新创建并谨慎处理关联数据。
能否只配置报价插件？ 可以。这样系统能更新最新价格，但历史价格维护和长期分析能力会受限。
能否只配置历史插件？ 可以，但最新价格更新可能无法使用报价插件获取。
为什么测试失败？ 可能是插件配置、网络、识别码格式或插件市场支持范围的问题。