让投顾价值被看见
WealthSight 帮助投顾机构把客户账户里的交易、持仓和收益拆解成可解释的投后报告。客户不只看到一条净值曲线，也能看懂收益从何而来，风险暴露在哪里，投顾到底贡献了什么。
目前正在寻找 3-5 家投顾机构作为深度合作伙伴，共同打磨投顾版产品。
想先了解报告形态和分析口径？示例报告展示 WealthSight 的基础绩效分析能力；面向投顾机构的报告可以围绕客户沟通、合规留痕、品牌样式和内部口径进一步定制。
很多专业工作，客户并没有真正看见
投顾服务不是每天预测涨跌，而是长期资产配置、风险控制、交易纪律和客户沟通。但这些价值如果不能被量化、解释和留痕，就很容易被一段短期净值表现掩盖。
无法量化证明自己的价值
客户常问“赚了多少”，但投顾真正想说明的是：哪些收益来自市场，哪些来自配置，哪些来自交易执行，哪些风险被提前控制住了。
客户留存过度依赖个人关系
关系重要，但关系不能替代数据。客户在波动中更需要一份能复盘、能解释、能持续追踪的事实基础。
合规留痕要求越来越高
投后沟通、组合调整、收益解释和客户报告都需要可追溯材料。只靠临时表格和口头解释，长期会越来越吃力。
把投后业绩归因，变成投顾的增值服务工具
WealthSight 不是替代投顾判断的投研平台，而是帮助投顾把已经发生的客户投资路径解释清楚。它把交易记录、持仓变化、现金流和基准数据整理成可复核的报告，让客户看到“结果背后的原因”。
- 自动生成客户专属的业绩归因报告，包含盈亏分解、风险分析和基准对比。
- 帮助投顾说明不只是“赚了多少”，而是“投顾管理行为带来了什么差异”。
- 交易、持仓、报告和中间结果可导出，便于形成合规审计材料。
- 可作为独立投后分析模块运行，也可根据机构流程做 API 对接。
小微初创工作室、本地部署，这些问题不该被包装掉
如果你要把客户资产数据交给一套工具，最该先问的不是功能列表，而是数据在哪里、谁能接触、服务能否持续、分析逻辑能否复核。
我们是谁
WealthSight 目前由小微工作室持续开发和维护。我们有腾讯技术产品背景，也长期关注个人和机构投资记录如何被整理、解释和复盘。
数据安全怎么证明
WealthSight 不要求客户数据上传到我们的服务器。机构版可部署在贵机构服务器或离线环境中，我们不持有客户数据库，也无法从云端接触数据。
这不是“云安全承诺”，而是架构边界：没有集中存储客户数据的云端数据库，就天然减少了一类集中泄露风险。
长期服务靠什么
这不是融资驱动的故事。产品不依赖融资、不绑定任何机构，收入来自用户订阅和机构服务。所以我们必须把产品做好，把服务做扎实。
经得起检验，前提是过程可解释
WealthSight 的归因分析不是一个黑箱分数。它从交易、持仓、现金流、价格序列和基准数据出发，逐步形成收益、风险和交易执行影响。机构版服务会优先保证报告口径清楚、可导出、可复核，而不是堆更多难以解释的指标。
不在页面上直接卖标准套餐，而是先确认是否适合
投顾机构的客户数量、部署环境、报表口径和合规要求差异很大。机构服务会先沟通需求，再确认部署和定制边界。
先沟通，再演示，再试用，不急着签单
初步沟通需求
确认客户类型、数据来源、部署环境和报告场景。
远程演示产品
用示例数据展示归因报告、风险分析和导出流程。
试用体验
在不触碰敏感生产数据的前提下验证适配价值。
协议与部署
明确部署方式、保密协议、交付范围和服务边界。
持续服务
提供持续维护和季度诊断咨询，和机构一起打磨流程。
把敏感问题放到台面上讲
数据安全如何保证？
所有数据存储在本机构服务器，无需上传云端。支持完全离线部署，也可签订保密协议 NDA。我们的服务器不存储客户资产数据，也不作为客户数据库中转站。
与现有投顾系统是什么关系？
不是替代，而是增强。WealthSight 可以作为独立的投后分析模块，与现有 CRM、交易或客户管理系统并行使用；需要时也可以通过 API 对接。
小微工作室如何保证服务持续性？
小微工作室意味着决策链短、响应直接，也意味着我们不会承诺超出能力范围的服务。WealthSight 已有持续迭代的个人版产品基础，并提供完整数据导出能力，确保数据始终在您手中。
分析逻辑经得起检验吗？
机构版会优先保证指标口径、数据来源和中间结果可解释、可导出、可复核。复杂分析不应该只给一个结论，而应该能让投顾和客户追溯这个结论从哪里来。
是否支持定制化开发？
专业版和企业版均支持定制，具体需要根据报表口径、权限模型、部署方式、API 对接和品牌要求评估。
如果你正在为客户做长期投顾服务，我们可以先聊一聊
目前正寻找 3-5 家投顾机构作为深度合作伙伴，共同打磨机构版产品。合作前会先确认真实需求、数据边界和适配方式，再讨论具体方案。
沟通机构试用、私有部署、报告口径和数据安全边界。